格隆匯3月1日丨指數漲跌不一，滬指紅盤震蕩，午間收漲0.28%報3471點，深成指、創業板指分別跌0.24%、0.25%。兩市2638股上漲，1808股下跌，半日成交額6280億，北上資金凈買入21.7億。

行業板塊多數上漲，以白酒為首的消費股表現突出，茅臺漲3%；國家將立即啟動中央凍豬肉儲備收儲工作，雞肉、豬肉概念股大漲，牧原股份漲約4%；人民日報評論稱推進東數西算正當時，東數西算概念反彈回升，美利云錄得8連板；旅游、航空航天板塊大漲，中航沈飛漲4.6%；煤炭股集體上漲，新能源電力沖高回落，預制菜、水利建設、數字貨幣等概念活躍。鋰礦概念大幅回落，鹽湖股份跌約5%；稀缺資源、稀土、鋰電池、培育鉆石等概念跌幅靠前。

豬肉概念大漲，溫氏股份漲4%。據國家發改委監測，在2月21日至25日當周，全國平均豬糧比價為4.98比1，進入《完善政府豬肉儲備調節機制，做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度下跌一級預警區間。國家發改委將會同有關部門立即啟動中央凍豬肉儲備收儲工作，并指導各地積極收儲。據初步統計，目前北京、江西、湖北、重慶、云南、陜西、寧夏等地已啟動收儲，其余地方也將于近期啟動。

東數西算概念反彈，美利云漲停。人民日報評論指出，數字中國春潮涌動，推進“東數西算”正當其時。面向未來，充分發揮我國體制機制優勢，下好全國一盤棋，確保“東數西算”這一重大工程目標任務落到實處，必將為構建數字中國提供有力支撐，為經濟高質量發展注入新動能。

航空航天板塊大漲，中航西飛漲6%。首創證券指，軍工板塊開年在市場情緒等因素影響下，出現大幅回調。目前，地區事件作為短期催化，對市場情緒有一定影響；長期來看，軍工板塊行情仍將由基本面驅動，加速新型裝備發展、保障戰斗力快速生成，“十四五”期間板塊成長性明確。現階段中證軍工指數估值為64倍，處于歷史PE的33%分位值，看好當前位置下板塊配置價值。

以酒類為首的消費股表現突出，茅臺漲3%。消息面上，北京今日啟動“2022北京消費季”。經梳理發現，除北京外，僅在一周之內，已有寧波、拉薩、太原等多地相繼發放消費券，涵蓋旅游、餐飲、百貨等多場合使用。據悉，在消費券的帶動下，已有地區交出消費“成績單”。

華西證券指出，預計海外風險事件對A股市場的擾動偏短暫。后續全國兩會將召開，預計穩增長政策仍將密集落地，A股仍處于政策紅利期；另外A股企業陸續進入年報一季報披露期，盈利維持高增長及景氣反轉的板塊將成為主線。

配置上，三條投資主線逢低布局：一是政策“穩增長”配置品種，如“銀行、地產、建材建筑”等；二是受益提價（漲價）預期的，“食品飲料、養殖、農產品”等；三是受益于政策（扶持）推動的主題相關，“新能源（車）、數字經濟、東數西算、三農”等。

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