今日，光伏概念股掀漲停潮，TOPCon繼續(xù)活躍。明冠新材漲超14%，華西能源、金辰股份、江蘇新能、帝爾激光、藍(lán)光發(fā)展等十多只個(gè)股漲停。

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消息面上，一方面，當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月16日，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署了總價(jià)值為7500億美元（約合人民幣50913億元）的《2022年通脹削減法案》，令該立法正式生效。該立法的內(nèi)容包括應(yīng)對(duì)氣候變化和擴(kuò)大醫(yī)療保健覆蓋范圍等。

華西證券研報(bào)指出，該政策包括了對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的稅收抵免。這將有助于降低美國(guó)光伏的終端價(jià)格，刺激需求釋放，對(duì)美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極影響。預(yù)計(jì)法案實(shí)施將刺激美國(guó)光伏行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期，而國(guó)內(nèi)出口美國(guó)光伏組件的供應(yīng)商有望因美國(guó)內(nèi)需擴(kuò)大而受益，未來(lái)業(yè)績(jī)值得期待。

另一方面，今年國(guó)內(nèi)高溫天氣頻發(fā)，水偏枯，對(duì)發(fā)電造成影響，目前電力大省四川已發(fā)文稱電力告急，部分企業(yè)停工，讓電于民。

中信證券認(rèn)為，水電出力受汛期來(lái)水極度偏枯沖擊嚴(yán)重以及高溫天氣帶來(lái)的需求負(fù)荷擾動(dòng)，使得四川省內(nèi)在汛期出現(xiàn)罕見(jiàn)的大范圍限電情況。考慮到西南地區(qū)整體來(lái)水偏枯以及水電西電東送電量規(guī)模龐大，缺電問(wèn)題可能在水電大省及沿海地區(qū)蔓延。極端天氣頻發(fā)引起的水電出力波動(dòng)也使得能源向清潔化轉(zhuǎn)型刻不容緩，風(fēng)光裝機(jī)持續(xù)高增可期。

上市公司跨界布局TOPCon電池

光伏賽道的高景氣也吸引了其他行業(yè)的公司入局。沐邦高科今年先是通過(guò)收購(gòu)毫安能源入局光伏硅片賽道，最近又開(kāi)始投資TOPCon電池。

據(jù)悉，沐邦高科原名為邦寶益智，有“中國(guó)版樂(lè)高”之稱，此前業(yè)務(wù)主要包括益智玩具、教育、醫(yī)療器械三大模塊。

昨日，沐邦高科與鄂城區(qū)人民政府簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，在鄂城區(qū)人民政府園區(qū)內(nèi)安排項(xiàng)目用地約500畝，建設(shè)10GW TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項(xiàng)目投資規(guī)模48億元。

此前的2月，沐邦高科用9.8億完成與硅片企業(yè)毫安能源的重組。

在入局光伏之后，公司股價(jià)也是節(jié)節(jié)走高，公司股價(jià)從年初至今上漲158%，近一個(gè)月更是上漲了72%，截止發(fā)稿，股價(jià)報(bào)48.94元/股，總市值171.1億元。

值得注意的是，沐邦高科對(duì)此次新建電池項(xiàng)目的出資額，是其去年?duì)I收的近14倍，超總資產(chǎn)三倍。而截至2022年一季度末，公司貨幣資金余額僅0.69億元、凈資產(chǎn)僅9.36億元，顯著低于公司前期披露投資框架合同規(guī)模。

此外，沐邦高科預(yù)計(jì)2022年半年度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)700-900萬(wàn)元，相比去年同期減少1912.52-2112.52萬(wàn)元。

與此同時(shí)，另一家主業(yè)為乳業(yè)的公司皇氏集團(tuán)藥業(yè)發(fā)文快捷布局TOPCon電池。

據(jù)悉，皇氏集團(tuán)與安徽省阜陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)擬簽訂關(guān)于公司擬在阜陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)管理區(qū)域內(nèi)由公司投資建設(shè)牧光互補(bǔ)萬(wàn)頭奶牛牧場(chǎng)、乳制品深加工廠項(xiàng)目及子公司皇氏農(nóng)光互補(bǔ)（廣西）科技有限公司參與投資建設(shè)年產(chǎn)20GW TOPCon高效太陽(yáng)能(000591)電池項(xiàng)目的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

此外，皇氏集團(tuán)還稱，公司目前正在洽談3個(gè)光伏項(xiàng)目均在溝通洽談階段，具有不確定性，預(yù)計(jì)相關(guān)事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

其實(shí)，早在2021年財(cái)報(bào)中，皇氏集團(tuán)就透露出2022年進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)的想法。布局光伏后，公司股價(jià)一路走高，今日公司股價(jià)一字板漲停，實(shí)現(xiàn)3連板，年初至今，公司股價(jià)已上漲113.9%。

房企藍(lán)光發(fā)展昨日也披露異動(dòng)公告稱，近日藍(lán)光發(fā)展聯(lián)合廣東歐昊集團(tuán)有限公司成立成都?xì)W藍(lán)光伏有限公司合作開(kāi)展光伏項(xiàng)目。據(jù)悉，成都?xì)W藍(lán)光伏有限公司為近期注冊(cè)，注冊(cè)資本1億元，公司持股比例為30%。

藍(lán)光發(fā)展還稱，注冊(cè)資本尚未實(shí)繳，目前相關(guān)資源及技術(shù)人員尚未配備，尚無(wú)合作項(xiàng)目，后續(xù)存在不確定性。

與前兩家公司一樣，藍(lán)光發(fā)展的股價(jià)也受益于布局光伏的消息。公司股價(jià)今日開(kāi)盤漲停，隨后多次開(kāi)板回封，現(xiàn)報(bào)1.87元/股，漲8.72%，總市值56.72億元，此前兩日，公司股價(jià)實(shí)現(xiàn)兩連板。

光伏行業(yè)高景氣，相關(guān)投資正在加速，產(chǎn)能快速爬坡。據(jù)中銀證券報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，TOPCon新增規(guī)劃建設(shè)、新增落地產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)140GW——若加上16日晚間的兩個(gè)項(xiàng)目，則這一數(shù)字將進(jìn)一步增至170GW。廣發(fā)證券認(rèn)為，今明兩年TOPCon擴(kuò)產(chǎn)量級(jí)或?qū)⒊A(yù)期放大。

中信證券研報(bào)指出，在全球新增光伏裝機(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的情況下，各個(gè)企業(yè)積極尋求技術(shù)上的突破，其中最主要的方向之一就是TOPCon技術(shù)路線，其具備高效率和低成本的性價(jià)比，并且能承接原有PERC產(chǎn)線改造升級(jí)，TOPCon電池加速擴(kuò)產(chǎn)，帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備和材料的需求，重點(diǎn)推薦相關(guān)設(shè)備龍頭廠商和材料廠商。

1）領(lǐng)先布局TOPCon核心設(shè)備，具備成熟量產(chǎn)工藝的設(shè)備廠商捷佳偉創(chuàng)、金辰股份、連城數(shù)控（參股拉普拉斯、控股艾華）及北京科銳（控股普樂(lè)新能源）；

2）電池激光設(shè)備龍頭帝爾激光；

3）受益裝機(jī)需求高確定性，N型技術(shù)迭代加速利好串焊機(jī)龍頭奧特維；

4）銀漿需求量和品質(zhì)要求預(yù)計(jì)將提升，建議關(guān)注帝科股份，蘇州固锝；

5）POE膠膜需求量增加，推薦福斯特；

6）預(yù)計(jì)一體化龍頭企業(yè)將通過(guò)技術(shù)升級(jí)持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，推薦隆基股份、晶澳科技等。

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