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??? 今天8月14日，近期很多股民感覺似乎宏觀面天雷滾滾，但A股調整態勢已經趨于溫和。吸引外資算一個利好，發布《關于進一步優化外商投資環境，加大吸引外商投資力度的意見》文件，這和之前促進民營經濟的文件異曲同工，政策面開始激勵外資和民企。經濟成分就三個：民企、外企、國企，每到經濟低谷，就會想著提高民企和外企的活躍度，不過在我看來，凡事還是要持之以恒，民企、外企最需要的是政策穩定和預期穩定，而不是折騰。破山中賊易，破心中賊難，要讓民企和外企放下內心的不安，好的激勵政策需要持之以恒、長期穩定，避免臨時抱佛腳。而對于投資人，民企和外企都已經發動了，但還有個潛在的領域沒有發動：國企，每到經濟低谷，國企就會開啟逆周期投資，所以，還缺國企改革文件，期待國企改革板塊……

周末除了利好，還有金融專家說了些忠言順耳的話。比如吳曉求先生的講話擲地有聲，其觀點基本和我之前提過的一致，搞100+1和T+0沒有意義，當前A股IPO質量有待提高，有很多盈利能力低下的IPO企業，市場的本質是“為投資者提供有成長性的資產及其組合”。我想，中國的金融專家是知道A股市場問題所在，也知道要怎么改革，但改革總有這樣和那樣的阻力。可能，股市制度改革應該拿出更大魄力，目前的資本市場的改革力度太輕了，要下更大的力度抓股市。所謂不破不立，諸如退市、發行、交易制度，都可以大跨度的推進改革，以前總設計師說過，“搞股票市場不要怕，搞不好可以關嘛”，民企、外企制度要穩定，但股市要主動尋求改變，否則就是一潭死水。

熱點板塊上，臨近金九銀十，旅游業預熱，旅游酒店脈沖行情再現，若脈沖行情匹配你的投資風格，可以參與，今年旅游酒店是貫穿全年的投資主題。國慶關注出國旅游需求復蘇，關注出國游和航空公司，驅動因素是團簽增加國際航班數量。非銀金融中的券商和證券信息化板塊依然值得關注，當前市場情緒波動較為劇烈，非銀金融股價也隨波逐流，若是未來政策不及預期也會導致券商股下跌。但我認為該出的政策最終一定會出來，現在只不過是市場和政策之間一個討價還價的博弈過程。

近期注意儲能。最近有個消息，說截至6月底，光伏發電累計裝機規模約4.7億千瓦，已超過水電成為我國裝機規模第二大電源。今年光伏組件大降價，下游光伏電站投資放量，但推薦光伏產業似乎不合時宜，畢竟光伏組件便宜毛利率低，產業鏈上的企業賺得反而少了。于是換個思路選儲能。因為光伏供電不穩定，且多在西部土地資源廉價地區，所以儲能和長距離輸配電是光伏電站剛需。當前光伏儲能有多種類型，比較有前景的是動力電池回收后的再利用，電池回收產業長坡厚雪，隨著電池車越來越多，電池回收市場不斷壯大，未來應該能輕松跨越千億規模。參考標的：再生資源公司：格林美、天奇股份等；電池回收電池材料企業：華友鈷業、贛鋒鋰業、騰遠鈷業等。

說到儲能電池回收，這里還有一個消息，當前歐洲也在推進鋰電池車，說白了，是因為缺天然氣，但當下歐洲鋰電池車體驗不好，因為缺充電樁。介于鋰電池車全球普及是大趨勢，充電樁海外建設還沒有完全開啟，所以A股中快充樁和光儲沖一體樁依然有發展空間，也就是出海。參考標的：整裝：盛弘股份、英杰電氣、綠能慧充、道通科技、炬華科技；模塊：通合科技；運營：特銳德；光儲充一體：芯能科技。

至于，香港證券協會建議取消印花稅，可能會讓港股情況好一點，港股是真的便宜，并且已經熊了接近4年，黃金遍地，但建議總歸是建議，印花稅落地了才會聽著響動。

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