證券代碼：300891     公司簡稱：惠云鈦業(yè)         公告編號：2023-040

【資料圖】

債券代碼：123168     債券簡稱：惠云轉(zhuǎn)債

              廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

  一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況

  （一）可轉(zhuǎn)債公司債券發(fā)行情況

  根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣東惠云鈦業(yè)股份有限公 司向不

特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1829號 ），廣

東惠云鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月23日向 不特 定對象

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券4,900,000張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人

民幣490,000,000.00元。發(fā)行方式采用向股權(quán)登記日收市后中國證券登 記結(jié)算有

限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”或“登記公 司”）

登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放 棄優(yōu)先

配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年12月14

日起在深圳證券交易所掛牌交 易， 債券簡 稱：“ 惠云 轉(zhuǎn)債” ， 債 券 代 碼 ：

“123168”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 11 月 29日，

T+4 日）起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期 日止，即

第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

   二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

   （一）發(fā)行規(guī)模及數(shù)量

   本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣49,000.00萬元，共計490.00萬張。

   （二）票面金額和發(fā)行價格

   本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。

   （三）債券期限

   本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2022年11月23日至2028年11月22

日（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另

計息）。

   （四）債券利率

   第一年為0.40%，第二年為0.60%，第三年為1.00%，第四年為1.50%，第五

年為2.20%，第六年為3.00%。

   （五）轉(zhuǎn)股起止日期

   本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 11 月 29日，

T+4 日）起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期 日止，即

第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

   （六）當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格

  當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格為10.78元/股。

  三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報的有關(guān)事項

  （一）轉(zhuǎn)股申報程序

系統(tǒng)以報盤方式進行。

具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)

股時不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)換公司債券部分，公司將按照深圳證券交易所等部門的

有關(guān)規(guī)定，在轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的5個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)換公司債券的票

面金額以及對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計利息。

轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額大于其實際擁有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額的， 按其實

際擁有的數(shù)額進行轉(zhuǎn)股，申請剩余部分予以取消。

  （二）轉(zhuǎn)股申報時間

  持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2023年5月29日至2028年11月22日）深圳證券交易

所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股，但下述時間除外：

債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）相關(guān)規(guī)定，停止轉(zhuǎn)股的期間；

  （三）可轉(zhuǎn)換公司債券的凍結(jié)及注銷

  中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司對轉(zhuǎn)股申請確認有效后 ，將記

減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時，記增可轉(zhuǎn) 換公司

債券持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

  （四）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

  當(dāng)日買進的可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股。可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股 新增股

份可于轉(zhuǎn)股申報后次一個交易日上市流通。可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股新增股 份享有

與原股份同等的權(quán)益。

  （五）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費

  可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行負擔(dān)。

  （六）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

司債券發(fā)行首日（即2022年11月23日）。

個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登 記日前

（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司 不再向

其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

  四、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的確定、調(diào)整及修正

  （一）初始轉(zhuǎn)股價格和當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格

  （1）“惠云轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為：10.80元/股。

  （2）截至本公告披露日，“惠云轉(zhuǎn)債”最新轉(zhuǎn)股價格為10.78元/股。

  公 司 于2023 年 5 月26 日 實 施 2022 年 年 度 權(quán) 益 分 派 方 案 ： 以 公 司 總 股 本

不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。根據(jù)

《募集說明書》相關(guān)規(guī)定，“惠云轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將自除權(quán)除息日（2023年5月

股價格調(diào)整的公告》。

  （二）轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

  在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā) 新 股

（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)

金股利等情況時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩 位，最

后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行時：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0–D；

  上述三項同時進行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）

                               。

  其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新

股或配股率，A 為增發(fā)新股價格或配股價格，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)

整后轉(zhuǎn)股價格。

  當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，公司將按照最 終確定的方

式進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，在符合條件的信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整 的公告，

并在公告中載明轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)

股價格調(diào)整日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前 ，則該

持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份 類別、

數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益 或轉(zhuǎn)股衍生

權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護 可轉(zhuǎn)債

持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的內(nèi)容及操作辦法 將依據(jù)

屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

  （三）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款

  在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至 少有十

五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%（不含85%）時，公司董事會有

權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。若在上述 交易日

內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起發(fā)行人轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價 格調(diào)整

日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及 之后的

交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可 實施。

股東進行表決時，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格 應(yīng)不低

于前項規(guī)定的股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一 交易日

公司股票交易均價。

  如公司股東大會審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在符合條件的 信息披

露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn) 股期間

（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起 ，開始

恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請 日或之

后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

  五、轉(zhuǎn)股股數(shù)的確定方式以及轉(zhuǎn)股時不足一股的處理方法

  本 次 可 轉(zhuǎn) 債 持 有 人 在 轉(zhuǎn) 股 期 內(nèi) 申 請 轉(zhuǎn) 股 時， 轉(zhuǎn) 股 數(shù) 量的 計 算 方 式為：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。

  其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P 為申請轉(zhuǎn)股當(dāng)日

有效的轉(zhuǎn)股價格。

  本次可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換 為一股

的本次可轉(zhuǎn)債余額，公司將按照深圳證券交易所、證券登記機構(gòu)等部門 的有關(guān)

規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該不 足轉(zhuǎn)換

為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額。該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額對應(yīng)的 當(dāng)期應(yīng)

計利息的支付將根據(jù)證券登記機構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定辦理。

  六、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股股份來源

  本次可轉(zhuǎn)換公司債券使用新增股份轉(zhuǎn)股。

  七、贖回條款

  （一）到期贖回條款

  在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次 可轉(zhuǎn)債

票面面值的115.00%（含最后一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)

換公司債券。

  （二）有條件贖回條款

  在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易日中至少有 十五個

交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或本次可轉(zhuǎn)債未

轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司董事會（或由董事會授權(quán)的 人士）有權(quán)

按照本次可轉(zhuǎn)債面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本 次可轉(zhuǎn)

債。本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的 第一個

交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

  當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

  IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

  B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；

  i：指本次可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

  t：指計息天數(shù)，即從上一個計息日起至本計息年度贖回日止的 實際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日 前的交

易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào) 整后的

轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

  八、回售條款

  （一）附加回售條款

  若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承 諾相比

出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國證監(jiān)會或深圳證券交易所認定為改變募 集資金

用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向 公司回

售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。在上述情形下，本次可轉(zhuǎn) 債持有

人可以在公司公告后的回售申報期內(nèi)進行回售，本次回售申報期內(nèi)不實 施回售

的，自動喪失該回售權(quán)。

  （二）有條件回售條款

  在本次可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，如果公司股票收盤價在任何連 續(xù)三十

個交易日低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其 持有 的本次

可轉(zhuǎn)債全部或部分以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息回售給公司。若在上述交易 日內(nèi)發(fā)

生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本 次發(fā)行

的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況 而調(diào)整

的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算， 在調(diào)整

日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股 價格向

下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交

易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價格重新計算。

  最后兩個計息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上 述約定

條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司 屆時公

告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)。 可轉(zhuǎn)債

持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

  九、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

  因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在 股利分

配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股 東）均

享受當(dāng)期股利。

  十、其他事項

  投資者如需了解“惠云轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司2022年11月18

日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠云鈦業(yè)股份有限 公司創(chuàng)

業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

  特此公告。

                        廣東惠云鈦業(yè)股份有限公司董事會

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