證券代碼：300569 證券簡稱：天能重工 公告編號：2023-039
轉債代碼：123071 轉債簡稱：天能轉債
青島天能重工股份有限公司
(資料圖)
關于天能轉債轉股價格調整的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
一、可轉債基本情況及轉股價修正
（一）可轉債基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]2326 號”文同意注冊的批
復，青島天能重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向
不特定對象發行了 700 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，發行總額 7 億
元人民幣。經深圳證券交易所同意，公司可轉換公司債券于 2020 年 11 月 25 日
起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“天能轉債”，債券代碼
“123071”。
根據相關法律法規和《青島天能重工股份有限公司向不特定對象發行可轉
換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規定，公司本次
發行的可轉債自 2021 年 4 月 27 日起可轉換為公司股份。
天能轉債的初始轉股價格為 20.05 元/股。
（二）轉股價格歷次修正情況
經 2021 年 4 月 28 日第四屆董事會第四次會議審議通過，并于 2021 年 5 月
審議通過了《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》。公司于 2021 年
債”轉股價格的議案》，根據《募集說明書》相關條款、中國證券監督管理委
員會關于可轉換公司債券發行的有關規定以及股東大會的授權，董事會決定將
“天能轉債”的轉股價格向下修正為 13.40 元/股，修正后的轉股價格自 2021
年 5 月 20 日起生效。
權益分派方案：以公司現有總股 399,968,115 股（含自分配方案披露至權益分
派申請日因股權激勵行權新增 429,702 股，可轉債轉股新增 5,750 股）為基
數，向全體股東每 10 股派 2.60 元人民幣現金（含稅）同時，以資本公積金向
全體股東每 10 股轉增 7 股。根據《募集說明書》相關條款以及中國證監會關于
可轉換公司債券發行的有關規定，結合本次權益分派實施情況，“天能轉債”
的轉股價格由 13.40 元/股調整為 7.73 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 6
月 15 日起生效。
因新增股份于 2021 年 8 月 2 日在深圳證券交易所上市，根據《青島天能重
工股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關條款以及中
國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，結合本次向特定對象發行股票
情況，公司可轉換公司債券轉股價格將進行調整，天能轉債的轉股價格將由目
前的 7.73 元/股調整為 7.91 元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 8 月 2 日（新
增股份上市日）起生效。
潤分配方案：以公司現有總股本 807,858,071 股（含自分配方案披露至實施期
間因股權激勵行權新增 559,397 股，可轉債轉股新增 4,171 股）為基數，向全
體股東每 10 股派 1.500000 元人民幣現金（含稅），不轉增股本。根據《募集
說明書》相關條款以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，結合
本次權益分派實施情況，“天能轉債”的轉股價格由 7.91 元/股調整為 7.76 元
/股，調整后的轉股價格自 2022 年 6 月 17 日起生效。
二、本次轉股價格調整的原因和結果
根據《青島天能重工股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券募集說
明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的可轉債發行方案，“轉股價格的調
整方式及計算公式”條款如下：
“在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、
派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）
使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0－D；
上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，
A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，
并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告
中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）；當轉股價格調整日
為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，
則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、
數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的
債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則
以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有
關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門
的相關規定來制訂。”
本次轉股價格調整前，天能轉債的轉股價格為 7.76 元/股。以公司現有總股
本 809,299,439 股（自分配方案披露至實施期間因可轉債未新增轉股）為基數，
向 全 體股東每 10 股 派 0.850000 元人民幣現金（含 稅）， 派 發現金共計
和證券投資基金每 10 股派 0.765000 元；持有首發后限售股、股權激勵限售股及
無限售流通股的個人、證券投資基金股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫
不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，證券登記結算公司根據其持股期限計算
應納稅額【注】；對于持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證
券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按 10%征收，對內地投
資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。
【注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股
年(含 1 年)的,每 10 股補繳稅款 0.085000 元；持股超過 1 年的,不需補繳稅款。】
如權益分派業務申請期間至股權登記日，若因股權激勵授予行權、新增股份
上市、可轉債轉股、股份回購等事項發生變化，公司將按照分配比例不變的原則
對分配總額進行調整，即保持每 10 股派發現金紅利 0.85 元（含稅），相應變動
利潤分配總額。最終利潤分配總額，以股權登記日（即 2023 年 5 月 25 日）收市
后公司總股本為基數計算為準。
根據《募集說明書》相關條款以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有
關規定，結合本次權益分派實施情況，公司可轉換公司債券轉股價格將進行調整，
具體計算過程如下：
P1＝（7.76－0.085）/1=7.675 元/股（保留小數點后兩位，最后一位四舍
五入）=7.68
綜上，天能轉債的轉股價格將由目前的 7.76 元/股調整為 7.68 元/股，調
整后的轉股價格自 2023 年 5 月 26 日（除權除息日）起生效。
特此公告。
青島天能重工股份有限公司
董事會
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